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Chez le particulier :
- Analyse de la pertinence du régime matrimonial, et conseil en adéquation avec les objectifs recherchés.
- Conseil en gestion financière et sélection de fonds, à travers différentes enveloppes telles que l'Assurance Vie, contrats de capitalisation, PEA, comptes titres..., en partenariat avec les sociétés de gestion les plus prestigieuses (Carmignac Gestion, La Financière de l'Echiquier, ODDO & Cie, Cholet Dupont...) et les compagnies d'assurances (ou mutuelles d'épargne) parmi lesquelles Axa Théma, Générali Patrimoine, Azur Patrimoine (MMA), Apicil...
- Outils de défiscalisation (FIP, FCPI, Girardin industriel)
- Investissements dans les PME
- Investissements immobiliers de rendement (immobilier commercial et industriel).
- Conseil en organisation patrimoniale (fiscalité, optimisation économique...)
Au sein de l'entreprise :
- Optimisation en gestion de trésorerie d'entreprise.
- Epargne et retraite (PEE, PERCO, Madelin, articles 83, 82...).